许多希望引入 Salesforce 的客户都希望在 Salesforce 活动中自动捕获 Outlook 中收发的电子邮件。 这是因为商务会议中的电子邮件往来包含重要信息，当进行交接或经理希望通过在会议活动中捕获这些信息来了解商务会议的状态时，这些信息会非常有用。 因此，您可以通过轻松共享信息来提高运营效率。
事实上，Salesforce 具有与 Outlook 集成的功能。 通过 “Outlook 集成（视频）”功能，可以将 Outlook 中的电子邮件存储到指定的业务会议以及业务合作伙伴和业务合作伙伴经理的活动中。
但是，该功能与 “Outlook 集成 “功能不同，后者在使用 Outlook 时始终可用。 使用此功能有 “特定条件”，除非满足这些条件，否则无法使用此功能。 有些客户可能在不知道这些条件的情况下注册了 Salesforce，因此请务必事先检查这些条件。
使用 Outlook 集成的条件如下。
- 必须使用 Office365 (Microsoft365)，并将 Exchange Online 用作电子邮件服务器
- 必须使用已安装的 Outlook，且电子邮件服务器必须是 Exchange Server。
上述两项中的任何一项都必须适用。
这意味着您必须使用 Exchange Online 或 Exchange Server 作为电子邮件服务器。 一些公司通常使用已安装的 Outlook 和租用的邮件服务器作为邮件服务器。 大多数中小型企业尤其如此。 请注意，在此类 Outlook 使用环境中，无法使用将电子邮件导入 Salesforce 的 Outlook 集成功能！
- Exchange Online：使用 Office365（Microsoft365）的邮件服务器。
- Exchange Server：在 Windows 服务器上运行的邮件服务器。
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