Muitos clientes que pretendem introduzir o Salesforce querem capturar automaticamente os emails enviados e recebidos no Outlook nas suas actividades do Salesforce. Isto porque a correspondência de correio eletrónico de reuniões de negócios contém informações importantes, que podem ser muito úteis quando ocorre uma transferência ou quando um gestor pretende compreender o estado de uma reunião de negócios, capturando estas informações nas actividades da reunião. Assim, é possível melhorar a eficiência operacional através da partilha fácil de informações.
De facto, o Salesforce tem uma função de integração com o Outlook. A função “Integração do Outlook (vídeo)” permite armazenar emails do Outlook para reuniões de negócios e actividades específicas de parceiros de negócios e gestores de parceiros de negócios.
No entanto, esta função não é a mesma que a função “Integração do Outlook”, que está sempre disponível se utilizar o Outlook. Existem “determinadas condições” para utilizar esta função, e esta função não pode ser utilizada a menos que estas condições sejam cumpridas. Alguns clientes podem inscrever-se no Salesforce sem ter conhecimento destas condições, por isso certifique-se de que as verifica antecipadamente.
As condições para utilizar a Integração do Outlook estão listadas abaixo.
Deve estar a utilizar o Office365 (Microsoft365) e utilizar o Exchange Online como servidor de email
Tem de estar a utilizar o Outlook instalado e o seu servidor de correio eletrónico tem de ser o Exchange Server.
Qualquer uma das duas opções acima deve ser aplicada.
Isto significa que tem de estar a utilizar o Exchange Online ou o Exchange Server como servidor de correio eletrónico. É comum que algumas empresas utilizem um Outlook instalado e um servidor de correio eletrónico alugado como servidor de correio eletrónico. Este é especialmente o caso da maioria das pequenas e médias empresas. Observe que a função de integração do Outlook para importar emails para o Salesforce não pode ser usada nesses ambientes de uso do Outlook!
Exchange Online: um servidor de email para usar o Office365 (Microsoft365).
Exchange Server: um servidor de email executado num servidor Windows.