Banyak pelanggan yang ingin memperkenalkan Salesforce ingin secara otomatis menangkap email yang dikirim dan diterima di Outlook dalam aktivitas Salesforce mereka. Hal ini karena korespondensi email dari pertemuan bisnis berisi informasi penting, yang bisa sangat berguna ketika serah terima terjadi atau manajer ingin memahami status pertemuan bisnis dengan menangkap informasi ini dalam aktivitas pertemuan. Jadi, Anda dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan berbagi informasi dengan mudah.
Bahkan, Salesforce memiliki fungsi untuk integrasi dengan Outlook. Fungsi ‘Integrasi Outlook (video)’ memungkinkan untuk menyimpan email dari Outlook ke pertemuan bisnis tertentu dan aktivitas mitra bisnis dan manajer mitra bisnis.
Namun, fungsi ini tidak sama dengan fungsi ‘Integrasi Outlook’, yang selalu tersedia jika Anda menggunakan Outlook. Terdapat ‘kondisi tertentu’ untuk menggunakan fungsi ini, dan fungsi ini tidak dapat digunakan kecuali jika kondisi ini terpenuhi. Beberapa pelanggan mungkin mendaftar ke Salesforce tanpa mengetahui ketentuan ini, jadi pastikan untuk memeriksanya terlebih dahulu.
Ketentuan untuk menggunakan Integrasi Outlook tercantum di bawah ini.
- Anda harus menggunakan Office365 (Microsoft365) dan menggunakan Exchange Online sebagai server email Anda
- Anda harus menggunakan Outlook yang terinstal dan server email Anda harus Exchange Server.
Salah satu dari dua hal di atas harus berlaku.
Ini berarti Anda harus menggunakan Exchange Online atau Exchange Server sebagai server email Anda. Adalah umum bagi beberapa perusahaan untuk menggunakan Outlook yang terinstal dan menggunakan server email rental untuk server email mereka. Hal ini terutama terjadi pada sebagian besar perusahaan kecil dan menengah. Perhatikan bahwa fungsi Integrasi Outlook untuk mengimpor email ke Salesforce tidak dapat digunakan dalam lingkungan penggunaan Outlook seperti itu!
- Exchange Online: server email untuk menggunakan Office365 (Microsoft365).
- Exchange Server: server email yang berjalan pada server Windows.