De nombreux clients qui souhaitent introduire Salesforce veulent capturer automatiquement les courriers électroniques envoyés et reçus dans Outlook dans leurs activités Salesforce. En effet, les courriers électroniques des réunions professionnelles contiennent des informations importantes, qui peuvent s’avérer très utiles lors d’un transfert ou lorsqu’un responsable souhaite comprendre l’état d’avancement d’une réunion professionnelle en capturant ces informations dans les activités de la réunion. Vous pouvez donc améliorer l’efficacité opérationnelle en partageant facilement les informations.
En fait, Salesforce dispose d’une fonction d’intégration avec Outlook. La fonction « Intégration Outlook (vidéo) » permet de stocker des courriers électroniques provenant d’Outlook dans des réunions de travail et des activités spécifiques de partenaires commerciaux et de responsables de partenaires commerciaux.
Toutefois, cette fonction n’est pas la même que la fonction « Intégration Outlook », qui est toujours disponible si vous utilisez Outlook. L’utilisation de cette fonction est soumise à certaines conditions et ne peut être utilisée que si ces conditions sont remplies. Certains clients peuvent s’inscrire à Salesforce sans être au courant de ces conditions.
Les conditions d’utilisation de l’intégration Outlook sont énumérées ci-dessous.
- Vous devez utiliser Office365 (Microsoft365) et utiliser Exchange Online comme serveur de messagerie.
- Vous devez utiliser Outlook installé et votre serveur de messagerie doit être Exchange Server.
L’une ou l’autre des deux conditions ci-dessus doit s’appliquer.
Cela signifie que vous devez utiliser soit Exchange Online, soit Exchange Server comme serveur de messagerie. Il est courant pour certaines entreprises d’utiliser un Outlook installé et d’utiliser un serveur de location pour leur serveur de messagerie. C’est notamment le cas de la plupart des petites et moyennes entreprises. Notez que la fonction d’intégration Outlook permettant d’importer des e-mails dans Salesforce ne peut pas être utilisée dans de tels environnements d’utilisation d’Outlook !
- Exchange Online : un serveur de messagerie permettant d’utiliser Office365 (Microsoft365).
- Exchange Server : un serveur de messagerie fonctionnant sur un serveur Windows.