Muchos clientes que desean introducir Salesforce desean capturar automáticamente los correos electrónicos enviados y recibidos en Outlook en sus actividades de Salesforce. Esto se debe a que la correspondencia de correo electrónico de las reuniones de negocios contiene información importante, que puede ser muy útil cuando se produce un traspaso o un gerente desea comprender el estado de una reunión de negocios capturando esta información en las actividades de la reunión. De este modo, puede mejorar la eficacia operativa compartiendo información fácilmente.
De hecho, Salesforce dispone de una función para la integración con Outlook. La función ‘Integración con Outlook (vídeo)’ permite almacenar mensajes de correo electrónico de Outlook en reuniones de negocios especificadas y actividades de socios comerciales y gestores de socios comerciales.
Sin embargo, esta función no es la misma que la función ‘Integración con Outlook’, que siempre está disponible si utiliza Outlook. Existen ‘ciertas condiciones’ para utilizar esta función, y esta función no se puede utilizar a menos que se cumplan estas condiciones. Algunos clientes pueden registrarse en Salesforce sin conocer estas condiciones, así que asegúrese de comprobarlas de antemano.
A continuación se enumeran las condiciones para utilizar Outlook Integration.
- Debe utilizar Office365 (Microsoft365) y Exchange Online como servidor de correo electrónico.
- Debe utilizar Outlook instalado y su servidor de correo electrónico debe ser Exchange Server.
Cualquiera de los dos anteriores debe aplicarse.
Esto significa que debe utilizar Exchange Online o Exchange Server como servidor de correo electrónico. Es habitual que algunas empresas utilicen Outlook instalado y un servidor de correo de alquiler para su servidor de correo. Este es especialmente el caso de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Tenga en cuenta que la función de integración de Outlook para importar correos electrónicos a Salesforce no puede utilizarse en estos entornos de uso de Outlook.
- Exchange Online: un servidor de correo para utilizar Office365 (Microsoft365).
- Exchange Server: un servidor de correo que se ejecuta en un servidor Windows.