Viele Kunden, die Salesforce einführen möchten, möchten die in Outlook gesendeten und empfangenen E-Mails automatisch in ihren Salesforce-Aktivitäten erfassen. Der Grund dafür ist, dass die E-Mail-Korrespondenz von Geschäftsbesprechungen wichtige Informationen enthält, die bei einer Übergabe sehr nützlich sein können, oder dass ein Manager den Status einer Geschäftsbesprechung verstehen möchte, indem er diese Informationen in den Aktivitäten der Besprechung erfasst. So können Sie die betriebliche Effizienz durch den einfachen Austausch von Informationen verbessern.
Salesforce verfügt sogar über eine Funktion zur Integration mit Outlook. Die Funktion „Outlook-Integration (Video)“ ermöglicht es, E-Mails aus Outlook zu bestimmten Geschäftsbesprechungen und Aktivitäten von Geschäftspartnern und Geschäftspartner-Managern zu speichern.
Diese Funktion ist jedoch nicht identisch mit der Funktion „Outlook-Integration“, die immer verfügbar ist, wenn Sie Outlook verwenden. Es gibt „bestimmte Bedingungen“ für die Verwendung dieser Funktion, und diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Manche Kunden melden sich bei Salesforce an, ohne sich dieser Bedingungen bewusst zu sein, daher sollten Sie diese im Vorfeld überprüfen.
Die Bedingungen für die Verwendung der Outlook-Integration sind unten aufgeführt.
- Sie müssen Office365 (Microsoft365) und Exchange Online als Ihren E-Mail-Server verwenden
- Sie müssen installiertes Outlook verwenden und Ihr E-Mail-Server muss ein Exchange Server sein.
Einer der beiden oben genannten Punkte muss zutreffen.
Dies bedeutet, dass Sie entweder Exchange Online oder Exchange Server als E-Mail-Server verwenden müssen. In einigen Unternehmen ist es üblich, ein installiertes Outlook und einen gemieteten Mailserver als Mailserver zu verwenden. Dies ist insbesondere bei den meisten kleinen und mittleren Unternehmen der Fall. Beachten Sie, dass die Outlook-Integrationsfunktion zum Importieren von E-Mails in Salesforce in solchen Outlook-Nutzungsumgebungen nicht verwendet werden kann!
- Exchange Online: ein Mailserver für die Nutzung von Office365 (Microsoft365).
- Exchange Server: ein Mailserver, der auf einem Windows-Server läuft.